Du devis au chantier solaire, sans rien oublier

Téra Solar vend et installe des panneaux solaires, surtout pour des professionnels, mais aussi pour des particuliers.

Entre le premier contact et la facture, il y a un devis à construire, un chantier à planifier, des heures de pose à relever, du matériel à commander, et parfois un mandat de maintenance qui se renouvelle.

Quand nous sommes arrivés, en 2022, l'entreprise démarrait, et il n'y avait aucun outil à remplacer : pas de données à reprendre, mais pas de processus à observer non plus.

En revanche, l'équipe savait déjà précisément comment elle voulait travailler, et l'outil a été adapté à son métier dès le premier jour.

Le socle d'abord : relation client, ventes, facturation, comptabilité. Une opportunité porte son client, le nombre de rendez-vous tenus, le vendeur et la source ; elle devient un devis, construit à partir de modèles faits pour eux.

Le devis validé crée à la fois la facture et le projet d'installation. Les heures de pose y sont saisies par une cheffe de projet : les poseurs, eux, travaillent sur le toit, pas dans l'outil.

Le suivi des chantiers est un tableau à colonnes, où l'on fait glisser un chantier d'une étape à la suivante. Il a été modifié pour bloquer : tant que les champs attendus ne sont pas remplis, le chantier ne passe pas.

Ces champs sont ceux du métier solaire : devis validé, dimensionnement de l'onduleur vérifié, numéro de compteur, type de construction. Un avertissement finit par être ignoré ; un blocage, non, et il porte sur les points où une erreur se paie sur le toit.

Quatorze modules sont en service aujourd'hui, des contacts à l'inventaire, mais le flux qui les traverse reste celui d'Odoo : il a été assemblé et adapté au métier, pas réécrit.

Depuis 2022, l'entreprise a changé d'échelle et le périmètre s'est élargi, jusqu'aux mandats de maintenance. Le paramétrage de départ n'a jamais eu à être refait.