Von der Offerte bis zur Solaranlage, ohne etwas zu vergessen

Téra Solar verkauft und installiert Solarpanels, vor allem für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen.

Zwischen dem ersten Kontakt und der Rechnung liegen eine zu erstellende Offerte, eine zu planende Baustelle, zu erfassende Montagestunden, zu bestellendes Material und manchmal ein Wartungsmandat, das sich erneuert.

Als wir 2022 dazukamen, startete das Unternehmen gerade, und es gab kein Tool zu ersetzen: keine Daten zu übernehmen, aber auch keine Prozesse zu beobachten.

Dafür wusste das Team bereits genau, wie es arbeiten wollte, und das Tool wurde vom ersten Tag an auf sein Fachgebiet zugeschnitten.

Zuerst das Fundament: Kundenbeziehungen, Verkauf, Fakturierung, Buchhaltung. Eine Verkaufschance enthält den Kunden, die Zahl der wahrgenommenen Termine, die verkaufende Person und die Quelle; sie wird zur Offerte, erstellt aus eigens für sie gemachten Vorlagen.

Die freigegebene Offerte erzeugt zugleich die Rechnung und das Installationsprojekt. Die Montagestunden erfasst eine Projektleiterin: Die Monteure arbeiten auf dem Dach, nicht im Tool.

Die Baustellenverfolgung ist eine Spaltentafel, auf der man eine Baustelle von einer Etappe zur nächsten zieht. Sie wurde so angepasst, dass sie blockiert: Solange die erwarteten Felder nicht ausgefüllt sind, geht die Baustelle nicht weiter.

Diese Felder stammen aus dem Solarfach: Offerte freigegeben, Wechselrichterdimensionierung geprüft, Zählernummer, Bauart. Eine Warnung wird irgendwann ignoriert; eine Sperre nicht, und sie betrifft die Punkte, an denen sich ein Fehler auf dem Dach rächt.

Heute sind vierzehn Module in Betrieb, von Kontakten bis Inventar, doch der Ablauf, der sie durchzieht, bleibt der von Odoo: Er wurde zusammengesetzt und ans Fach angepasst, nicht neu geschrieben.

Seit 2022 ist das Unternehmen gewachsen und der Umfang hat sich erweitert, bis hin zu Wartungsmandaten. Die ursprüngliche Einrichtung musste nie neu gemacht werden.